ジェームズ（コリン・ファレル）はCIAの第一次審査を首席で合格し、他のエリート学生とともに訓練基地に入り特別訓練を受ける。 CIAはこれらの若者を訓練するために最も経験豊富なエースエージェントウォルター（アル・パチーノ）を派遣した。冷酷ともいえる様々な残酷な訓練の中で、最も優秀な成績を収めたジェームスは、不可解にも敗退してしまいました。新入社員の中でも女子学生レイラ（ブリジット・モイナハン）が上層部の疑惑を招く。彼は敵対諜報組織から派遣された潜入捜査官ではないかと疑われていた。その結果、訓練中にライラと良好な関係を築いていたジェームズは、密かに対潜入任務に割り当てられました。ジェームズは状況を尋ねるために意図的にライラに近づき始めました。しかし二人が仲良くなるうちに、実は敵か味方か分からないライラを好きになってしまう。国家の名誉と個人的な感情を前にして、ジェームズの傷ついた心はどのような選択をすべきなのでしょうか？