クラウス（ジョセフ・モーガン）の体には、元祖吸血鬼と狼男の血が流れており、時が経つにつれて、家族に代表される揺るぎない威信と権力は徐々に失われ、邪悪なマルセル（チャールズ・マイケル・デイヴィスが演じる）が現れます。 ）はクラウス家の地位を徐々に置き換え、その覇権と権力を利用してニューオーリンズを支配しています。それぞれの目的を胸にニューオーリンズに戻ったクラウスとイリヤ（ダニエル・ギリース）を待ち受けていたのは、宿敵マルセルだけでなく、ダニエラ・ピネダ率いる魔女一家ソフィア（ダニエラ・ギリース）だった。ダニエラ・ピネダ）。強力なマルセルと戦うために、クラウスたちはソフィアと同盟を結ぶ必要がありました。しかし、この同盟は本質的には両刃の剣であり、敵を攻撃すると同時にクラウスにとっても脅威でした。