エルフが集まる中世の小さな山村で、正義の魔術師カールドルフ（声：ジム・カミングス）は邪悪で強力な魔女ドリゼダ（声：ヴィッキー・ルイス）を追放した。ドリゼダは競争することができず、苦しそうに逃げましたが、経験が浅く、素朴で心優しい姪のアテナ（ケリー・ステイブルズが声を担当）は滞在することを許可されました。この間、アテナは猫のトムとネズミのジェリーも養子に迎えました。アテナの繊細なアイデンティティと、しばしばトラブルに巻き込まれる猫やネズミのせいで、少女は常にエルフからの差別に苦しんでいます。この日、トムとジェリーは、ドリゼルダの愚かな部下によって誤って紛失したドラゴンの卵を拾いました。それを使って、ドリゼルダは彼女を追放した人々に復讐することができます。やがて、かわいい小さな緑のドラゴンが孵化し、長らく失われた災害がエルフの村に近づいていました...