清朝のとある年。裸足の少年グアン・フェンヤオ（アーロン・クォック演じる）は、生計を立てるために一人で省都へ行きます。彼は自分の技術と、染色店で働く父親の旧友ドゥアン・チンユン（ティ・ルン演じる）だけを頼りにしています。 「四季を織る」。省都の情勢は非常に不安定で、天龍坊の主人であるカヘブ（曽江）が旗手として党を牛耳っており、使用人や刺客を選ぶ闘技場は賑わっている。新しい県判事の袁天佑（チャン・ジャオホイ）と教師（チン・ペイ）はカヘブを根絶したいと考えているが、基盤が不安定で何もできない。グアン・フェンヤオは、途中でフォー・シーズンズ・ウィーバーの愛人バイ・シャオジュン（マギー・チャン）とマスター・ユアンの娘シャオリアン（ケンリアン・ウー）に偶然会い、最後にドゥアン・チンユンと出会ったことが判明した。追跡を逃れるために染物屋に隠れ、白暁君への愛を育んだ。カヘブはシジジを併合するための裏切りの陰謀を頻繁に行ったが、それに耐えられず関鳳耀の門を叩いたが、カヘブによって鎮圧され利用された。袁天佑はカヘブとの争いで何度も挫折し、実は関鳳耀にカヘブと戦うよう脅迫したが、時すでに遅しであった。