1375年、中国は元と明の王朝が交代する時期で、高麗の国でも内乱が起こり、明の使節は高麗によって殺害されました。今年、高麗使節団は龍虎将軍崔鎮（朱金模）と国軍長官大正（アン・ソンギ）の指揮のもと明国に派遣されたが、拘束された。明朝の使節への復讐を理由に国境当局によって砂漠に配給された。使節団は砂漠でモンゴル軍の攻撃を受け、思いがけず自由を手に入れましたが、高麗へ戻る途中、モンゴルの将軍ラハム（ユー・ロングァン）に捕らえられた明王朝の王女芙蓉（チャン・ツィイー）に遭遇します。 ）、崔鎮は朝廷に会い任務を遂行するために南京に行って芙蓉公主を救出することを決意した。任務で解放された奴隷のインリー（鄭裕成が演じる）と龍湖軍、周鎮の兵士などが王女を救出するために殺戮を行った。負けたくないラハムはキャンプに戻って信者たちを呼び、王女を砂漠に連れ戻すと誓った…。