結婚式の夜、チュー・チェは邪悪なオオカミの毒で瀕死の状態にあり、イー・ルオは自分の血を使ってチュー・チェを解毒した。チュー・チェが救出された後、二人は一緒に遠くまで旅をし、英雄的な正義の行為を行った。思いがけず、朝廷の役人たちはあの手この手で朱哲を国に仕えさせようとするが、ずっと問題を起こしていたイー・ルオが二人の居場所を暴露してしまう。追跡を逃れていた二人は、チュチェと共に生き、そして死んだ親友、ビシャオと再会するが、まさかビシャオが魔狼の化身だったとは…。