天下の指導者斉崑が暗殺されてから世界は混乱に陥り、世界は天宣・天書・天吉・天泉の四国に分裂した。その後、蛮族は陰粛から中原に侵入し、天州と天吉を次々に捕らえ、陰粛の士気は高まり、天軒と天泉を併合しようとした。堯光公の慕容李は天泉を離れて陰粛に向かい、陰粛に天宣に対して兵を起こすよう勧める一方、鍾坤一と天宣を利用して陰粛の王玉成を殺害した。そして、虞暁を王位に昇格させることに成功し、虞暁の援助を受けて郡を設立した。世界の全体的な傾向のバランスをとるために、鍾坤一は弟子の朱元寧と顧思安を天玄に送り、霊広を支援させ、天玄は徐々に強くなりました。慕容李の自ら計画した失踪により、ティアンチュアンとインスはティアンシュアンに対して兵を上げ、ティアンシュアンは破壊された。慕容李は戻ってきたが、鍾坤義に騙され、辛粛と戦うことになった。これから世界は平和になるだろうと思っていたが、思いがけず開陽の野望が表面化し、鍾坤一が開陽にある策を持ちかけ、慕容李によって天全将軍は悲劇的な死を迎えることになる。志明と慕容李は傷心し、最終的には武器を持って対面した。しかし、国と世界の人々の利益のために、志明と慕容李はついに力を合わせて誤解を解消し、闇の勢力を根絶しました。