アヘン戦争前夜、主人公の黄飛紅（ワン・ジュエ演じる）は、勅使の林則徐（バオ・ファン演じる）のアヘン禁止を支援する。十二ベル（シオン・シンシン演じる）はタバコの売人たちと共謀し、二人の黄林に直接対処するために広州に来ることにした。広東省の裕福な実業家、スー・レン（ン・マンタット）の息子であるスー・カン（ドニー・イェン）は武術が得意で、スー・カンのガールフレンド、ダイ・イーデ（袁杰英）は帰国したばかりだ。海外で火蓮教団に襲われたスー・キャンさんは、太平太鼓を破壊するために巨大な爆竹を使い、罪のない人々を傷つけた。黄飛紅は事件のことを知った後、この件について話し合うために蘇乾に近づき、蘇乾は不満を抱き、黄と対立した。十二ベルは二人が対立していることを知っており、トラブルを起こす機会を利用し、黄飛紅に対処するためにスーカンを利用したいと考えていました。スーレンに想いを寄せる叔母のチャオ・ヤージェン（チェン・シューラン）は、誤解から皆を率いてダイ・イーデの婦人会を潰そうとするが、同時にダイは十二ベルの陰謀に気づくが、十二ベルに捕らえられる。ベルズはダイを救うためにトゥエルブ・ベルズに捕らえられ、スー・カンを麻薬中毒にさせた。挑発されたスーカンは林則徐を暗殺しに行き、黄飛紅と戦いましたが、ついに現れてスーカンは後悔でいっぱいで立ち直れませんでした。幸いなことに、老乞食（グアン・ハイシャンが演じる）は、スー・カンが麻薬中毒から抜け出すのに協力し、軍隊が攻撃しようとしていたとき、ファン・フェイホンが十二鐘を鎮圧するのを助けてくれた。