ターナー（デクスター・ゴードン）は、かつては非常に有名なサックス奏者でしたが、今では年老いて、ニューヨークの高級ナイトクラブに隠れて、楽しませに来る客のために演奏しています。無視に耐えられなくなったターナーは、最終的にナイトクラブを辞めてパリへ向かい、そこで最初の黒人ミュージシャンのグループに加わり、このグループはいくつかの大成功を収めたパフォーマンスですぐに有名になりました。フランシス（フランソワ・クリュゼ）は、ターナーの演技に深く惹かれ、偶然出会った。フランシスは、ターナーが自分のことを自分でやる能力がほとんどなく、いつも悪い女に騙されていたことにショックを受け、ターナーのために小さなアパートを借り、そこで日常生活の世話をしました。