物語の舞台は抗日戦争中。ウォーウルフ（ウー・チーロン）、ツアンジ（謝夢偉）、ドンガー（ヤン・ティンティン）は、狩猟中に偶然、山中でゲリラと日本軍との銃撃戦に遭遇した。苦しむ中、彼らはすぐに助けに来て、ワン・アイ（ガン・ティンティン）を救出し、日本の毒ガス原料を横取りしました。怒った日本軍は激しく報復し、村民の残忍な虐殺を行った。戦闘中、ウルフ・ウォリアーは負傷して捕らえられたが、地下党の医師何（イェ・ズシン）らの助けで逃走した。捕らえられた荘子は、武器庫から逃走する際に唖子（胡楊演じる）を連れ去ったが、意外にもこの男は、荘子を利用して毒ガス原料の在処を探ろうとした。ザン・ランに助けられたワン・アイは徐々にザン・ランと恋に落ちるが、残念なことにワン・アイは後に逮捕されてしまう。任務中、ウォーウルフは父親を殺した敵であるチンム（趙惠南）と出会い、その衝動が彼を再び虎の口に落とした。