物語は 1930 年代初頭、隠された動機を持つ日本帝国主義者が満州に満州傀儡政府を設立し、東北部の交通拠点として旅順が中原への侵攻の重要な出発点となった。しかし、傀儡満州地域の人々は祖国の征服に奴隷になることを望まず、抵抗のために立ち上がり、侵略者との一連の戦闘を開始した。旅順郊外の馬家屯では、無名の小作人馬三坡（シャ・イー演じる）が歴史の最前線に押し上げられ、その後、龍家の若き主人である龍前燕（リー・チェン演じる）と協力してオペラを上演した。一座のワン・シャンホン（マー・スー）、青龍クラブ部長のガオ・イェナン（リー・チアン）など、異なるアイデンティティと背景を持つ人々がつながり、抗日チームの強力かつ爽快な勢力となる。対照的に、関東軍特殊作戦チームの隊長、北原寛之（演：大塚政夫）は、残酷で血なまぐさい手段で旅順を征服しようとしました。すぐに互角の戦いが始まった…。