抗日戦争中、地下労働者フー・ジンニエン（スン・ホンレイ演じる）は二重スパイの身分を持っていた。彼と彼のパートナー「シャドウ」（シュー・ジンレイ演じる）は当初協力する予定だったが、彼らの連絡先「ホイ・シェン」（ファン・レイ演じる）はフー・ジンニアンの上司に引き継がれ、スパイ長のジー・センゲン（ファン・ジョンシン演じる）が捕らえられ、二人とも大きな脅威に直面する。重大な瞬間に、シャドウはフー・ジンニアンを救うために自分自身を犠牲にしますが、シャドウの養子の妹であるニン・ダイ（グイ・ルンメイが演じる）によって真実が見られ、一連の出来事で深い接触と絡み合いが起こり、ニン・ダイとフー・ジンニアンは陥ります。運命的な愛だったが、すぐに国と家族への憎しみが再び二人を引き裂いた。抗日戦争が終わった後、季夫人（蔡少芬）が良き妹の陸秋儀（蒋琴琴）を紹介したとき、寧才が再び現れ、二重人格と葛藤が生じた。国民党と共産党の対立により、傅晶年は目前に迫った愛に直面できなくなった。内戦が激化する中、彼はどこへ行けばよいのだろうか。本作は趙宝剛監督の映画デビュー作であり、物語は70年に及ぶ。スパイ活動と恋愛の要素を組み合わせて、地下労働者とダンス教師の恋愛を描いています。