1937年のロサンゼルスのチャイナタウン、警察官のジャック（ジャック・ニコルソン）はここの暗さに不満を抱き、辞職して私立探偵になった。この日、モラル夫人と名乗る女性がジャックに夫の浮気調査を依頼し、ジャックは快諾した。ジャックは、モラレが地元の水利組合の主任技術者であることが判明し、ダムの建設をめぐって地元の農民と議論していることを発見しました。その後、誰かがモラーレの浮気を証明する写真をジャックに渡したが、翌朝本物のモラーレ夫人が玄関にやって来て、ジャックにモラーレの調査をやめるよう頼んだ。事態はますます混乱し、ジャックはそれを追跡しようと決意する...