イーサンと一緒にいるジャスティン（ランディ・ハリソン）は、ブライアン（ゲイル・ハロルド）のところへ荷物をまとめに行きます。しかし、現状は大きく変わっています。ジャスティンの出発に直面して、ブライアンは元気そうに見えましたが、それでも孤独を隠すことができませんでした; テッド（スコット・ローウェル）とエメット（ピーター・ペイジ）は関係を築き始めました。マイケル（ハル・スパークス）とベン（ロバート・ガント）は良好な関係を維持し、リンジーとメラニーは人間を創造する新しい計画を開始しました。一見安定しているように見える状況も常に変化しています。ジャスティンとブライアンはまだ仕事上の関係を維持している; イーサンの浮気のせいで、ジャスティンはブライアンの元に戻った; それが彼を落ち込ませ、麻薬に手を出した; 相手が彼の同性愛者であることを発見し、解雇された。ピッツバーグのこのグループは、ストックウェルに対して戦争を始めました...