三国時代には戦争が勃発しました。若き華佗は故郷の亳州で人々を扱い、自由で気楽な生活を送っていた。華佗の卓越した技術は宦官の娘ミン・シンを生き返らせ、それ以来彼女は奇跡の医師としての評判を得ました。ミンシンの目を治療する麻飛粉を開発するため、華佗は薬を求めて旅を始めた。華佗は都で英雄関羽、裏切り者の曹操、兄の呉側と何度も出会い、邪悪な官政と暗い世界を目の当たりにした。華佗にとって最も悲しいことは、最愛の少女が無残にも呉側明新を占領したことだ。蘇州山脈で絶望した華佗は仙人の指導を受け、突然目覚め、人々、心、国を癒せる偉大な医師になろうと決意した。チビの戦い、骨を削って毒を治す、そして秘密の領域での冒険。風雨にも負けず、庶民を救いたいという純粋な心は変わらなかった。馬飛散の成功により、華佗と明信は真実の愛を達成することができました。しかし、幸せが訪れたとき、曹操は病気、疑惑、憎しみのために華佗を捕らえました。