タン・セン（ニコラス・ツェー）は経典を手に入れる途中で多くの困難を経験しましたが、歓迎の儀式中に木の悪魔に襲われ、タン・センは一人残されました。この町で、タン・センは醜いが元気なトカゲの悪魔、メイヤン（シャーリーン・チョイ）と出会い、メイヤンはタン・センに一目惚れし、二人は天の掟を大きく犯した。タン・センはメイヤンが宇宙人（ファン・ビンビン）を隠していることを発見し、メイヤンはこの美しい宇宙人と恋敵となる。メイヤンは妖精ではなく、宇宙からの来訪者であることが判明。メイヤンは身の安全を顧みずタン・センの弟子を救出し、哀れなメイヤンを救うために天法廷の尋問を喜んで受け入れたのだった…。