ジョー（ホアキン・フェニックス）の父親は暴力狂で、理由もなくいつもジョーと母親（ジュディス・ロバーツ）を殴っています。現在、ジョーと彼の母親は、軍隊に入隊した後、FBI捜査官となり、ジョン・ドーマン演じる「エージェント」として働き始めました。ジョーさんの作品。ある日、州上院議員がジョーを見つけ、娘のニーナ（エカテリーナ・サムソノフ）を救ってくれることを願った。最初ジョーはそれを普通の仕事だとしか思っていなかったが、時間が経つにつれて徐々にその中に怪しいものを発見し、州上院議員の真の動機を疑い始めた。