片目の少年クボ（声：アート・パーキンソン）は、虚弱な母親と二人暮らし。日中、クボは村人たちに奇妙な力や混沌とした神々についての素晴らしい話をしてお金を稼ぎました。日が暮れるとすぐに母親の世話をするために家に戻らなければなりませんでした。ある日、クボの帰りが遅くなり、かつてクボの片目を奪った邪悪なシスター（声：ルーニー・マーラ）がクボの家にやって来て、もう一方の目を奪おうとした。乱戦の中でクボの母親は亡くなり、九死に一生を得たクボは村を離れて追放されることになった。クボは、父親が亡くなる前に、邪悪な姉妹たちと父親のムーン（声：レイフ・ファインズ）からクボを守ることができる一対の鎧を残したことを知り、それを探しに出かけることにしました。その途中、クボは記憶喪失の魔法使いビートル（声：マシュー・マコノヒー）に出会い、ビートルもクボのチームに加わる。