広大な宇宙にある名前のない惑星には、大きさの異なる二種類の生物が暮らしていた。支配的なのは、体格が大きく、非常に高度な文明と知性を持ち、魂を肉体から解放して自由に歩き回ることができるダゴ族であり、対照的に地球人の外見と体形を持つオルムスです。社会は原始的で後進的で、ダゴ族の前ではアリのようなもので、彼らは巨人たちの奴隷や慰み者になるために最善を尽くします。オルムス人は強靭な生命力と繁殖力を持ち、その数は日に日に増え、支配者たちを悩ませている。その結果、直ちにオルムス人との殲滅戦争が始まった。元々は害虫駆除のための取るに足らない作戦だったが、目立たないオルムス男が双方の状況を一変させた。テュールは、ダゴスの女の子が飼っているオルムスの男性のペットです。彼は、師匠の教育機械を通じてダゴスの人々の高度な科学的および文化的知識を学びました。ひょんなことから、テルはダゴス家から逃げ出し、支配者たちに対抗するオルムス族のリーダーとなる… この映画は1973年のカンヌ国際映画祭で特別賞を受賞した。