物語の舞台は 17 世紀のスペインです。アラトリスデ (ヴィゴ・モーテンセン) は全国的に有名な陸軍大尉であり、バルボア (ウナックス・ウガルデ) の友人です。アラトリステはバルボアを自分と同じくらい強い男に育てたいと考えていたが、バルボアはアンジェリカ（エレナ・アナヤ）という危険な女性に恋をし、アンジェリカの父親ルイス（ヘスス・カステホン）に恨みを抱いていたため、アラトリステは不安になった。彼。異端審問所の指導者フレイ（ブランカ・ポルティージョ）からの依頼を受け、アトラスとルイスは極めて危険な暗殺任務を引き受けた。しかし、アラトリスは任務遂行中に暗殺対象者の崇高な精神に感銘を受け、彼らを逃がしてしまい、自身も迷惑を被った。