タンボはサーカスの象の赤ちゃんですが、青い目と異常に大きな耳を持った珍しい外見のせいでからかわれています。ある日、いたずらっ子がダンボーにいたずらをしたため、お母さんゾウが激怒し、ダンボーを懲らしめたため、サーカスの主人によって檻に入れられてしまいました。サーカスへの足がかりを築き、母親を救うために、ダンボーはすぐに特別なスキルを習得する必要があります。世界中で研究を続けていますが、いたるところで障害に遭遇し、落胆したときは親友のネズミのディモが励ましと温かさを与えてくれました。事故で大きなワイン樽に落ち、泥酔したダンボーだったが、偶然自分の特技を発見する。