ここは人間と魔物、科学と魔法が共存する混沌と平和の大陸。桃園郷。その均衡は、負の変動により怪物たちが暴走するという謎の変化により突如崩れた。諸悪の根源である牛魔王の復活実験を阻止するため、西へと旅を続けた三蔵一行は、ついに天竺の近くに到着した。しかし天竺に近づくにつれ、突然変異の影響は強まり、戦争は激化する。さらに、三蔵一行の前に立ちはだかるのは、五百年前の悲劇的な運命だった。