この映画はアイラ・レヴィンの同名小説を原作としており、1968年の有名なホラー映画「ローズマリーの赤ちゃん」の前編の物語を描いています。重傷を負った若いダンサーのテリー・ジョノフリオ（ジュリア・ガーナー）は、裕福な年配の夫婦から名声を得るチャンスを約束されたとき、闇の勢力に惹かれていることに気づく。