物語は1964年に始まります。ジェームズ（アーミー・ハマー演じる）は、ある日、パリで有名な芸術家ジャコメッティ（ジェフリー・ラッシュ演じる）の個展にやって来ました。幸運なことにジャコメッティ本人に会うことができただけでなく、ジャコメッティは彼を自分のスタジオにモデルとして招待することになった。このようにして、ジェームズはこの伝説的なアーティストと親密な関係を築き始めました。混雑した狭いスタジオで、ジェームズは並外れた才能がジャコメッティにもたらす遠慮と苦痛を目の当たりにした。ジャコメッティはジェイムズの肖像画を描く際、完成した絵を何度も破り、創作は行き詰まりを感じていたが、果たして予定通り肖像画を完成させることができたのだろうか。