作家趙綿密の小説『悪魔崇拝』を原作とした作品。風裕閣の主人であるモー・ハオラン（戴高正）が薬湯に入っていると、武術指導者の娘だと主張する謝青歌（エイプリル）が空から落ちてきて、勧誘しようとした。彼は北京で彼女が会ったこともない婚約者を殺すために手を組むことになり、甘いサドマゾヒズムを始める。誰もが知っているように、二人はそれ以来、川と湖と宮廷の間の権力闘争に巻き込まれることになる...