オーウェンの叔父は動物のパフォーマンスで有名なサーカスを経営していましたが、火災により叔父は不慮の死を遂げ、サーカスの公演場は灰燼に帰してしまいました。この時、サーカスを継ぐという重荷はアーヴィングにかかっていたが、アーヴィングは躊躇していたらしく、叔父の葬儀の際に、アーヴィングの叔父であるホレイショがサーカスと宝物を引き継ぐことを約束し、ピエロの赤い鼻も引き継ぐことになった。オーウェンには「絶対に食べないでください」のシールが貼られたクラッカーが渡され、事態はさらに混乱する…。