唐の玄宗（劉長春）は、かつて深く愛した側室を亡くしたとき、絵聖・呉道子（ウー・マー）に側室の肖像画を描いてもらい、慰めてあげたいと考えていました。彼がいなくなる痛み。若い画家の唐安州（徐寧）は、呉道子を探す旅に出て、青陽の町まで行きましたが、宿屋でだらしない服装をした老乞食に出会いました。老乞食が実際に自分の人生経験を隠していたことを示すさまざまな兆候があり、彼の正体は世間から逃げてきた呉道子であるはずです。蛇を穴から誘い出すため、唐安州はさまざまな戦略を立てるが、利口な乞食の老と宿屋の主人ホン・ジャン（郭振尼）にいつも騙され、面目は完全に失われている。結局、唐安州はホンジャンの人生経験を手に入れ、それを脅迫に利用したため、老乞食は唐安州を墓に連れて行き、墓に埋葬されているのは呉道子だと告げた。