この映画は朝鮮王朝を舞台に、激しい戦争後の混乱した時代に観客を連れて行き、互いに敵対し、手に汗握る旅に出た二人の幼馴染みを追っていきます。チョニョンは強い武術の才能を持つ奴隷であり、奴隷であるという不当な束縛から解放されるよう努めています。ジョンリョはチョニョンの師匠であり、北朝鮮で最も影響力のある軍人一族の出身です。カン・ドンウォンは、奴隷として生まれた運命を逆転させようと必死に努力する、優れた剣術を持つ平民のチアン・ヨンを演じる。パク・ジョンミンは、北朝鮮の有名な軍人一族の一員であるジョンヨルを演じ、チョンヨンを引き取り、帝国軍に入隊し、現王朝の宣祖の右腕となる。保身のために民を裏切る君主宣祖をチャ・スンウォン、ボムドンをキム・シンリョク、人民義勇軍を率いる貴族出身の将軍キム・ジャリョンをチン・ソンギュが演じる。チョン・ソンイルが演じるのは、残忍な日本の先鋒・剣心を演じるキム・ジャリョン。