このドラマは、永井三郎の同名漫画を原作としたもので、平成の閉鎖的な田舎を舞台に、三島は「ゲイ」であるという理由でクラスメイトからいじめを受けていた。実際、男好きの三島は抵抗せず、隠された女装を精神の糧としていた。ある日、三島は屋上でいじめグループのリーダー・桐野が失くしてしまった口紅を持っているのを目撃する。三島が使っていた口紅を自分の唇に塗る…この世界のどこかで「本当の自分」を追い求める地元の若者たちの青春の物語。