アレックス・ルッソ（セレーナ・ゴメス）と、強力だが反抗的な若いマジシャンのビリー（ジャニス・リアン・ブラウン）が助けを求めに現れ、ルイ・デイヴィッド・ヘンリー（デイヴィッド・ヘンリー演じる）の平穏な生活は混乱する。しかし、マジシャンの世界の未来を守るために、ジャスティンはビリーに魔法の正しい使い方を訓練し教えるために「外に出る」ことにしました。